理財策劃顧問

負責客戶財務分析與評估工作,收集客戶的收入、支出、資產、負債等財務數據,評估其風險承受能力與理財需求;制定綜合理財方案,針對客戶目標,如置業、退休、子女教育基金等,量身定制涵蓋投資、保險、稅務及遺產規劃的方案;風險管理與保險規劃,評估客戶個人或家庭的風險缺口,提供人壽、醫療、危疾及財產保障等建議
資歷：中五程度; 會考/文憑試五科合格; 良好粵語優先; 良好普通話; 良好英語; 懂讀寫中文; 懂讀寫英文; 會考/文憑試中英數合格; (職位或涉及銷售金融/保險產品)
申請須知：求職者可與DEBBIE'S COMPANY曾小姐聯絡。